闻泰联合格力 275亿元收购半导体公司安世集团 2019-07-19

闻泰科技发布重大资产重组收购预案(修订稿),预案公告披露,闻泰科技将联合格力电器、国联集团等投资者收购安世集团。收购完成后,格力电器、国联集团等投资者将换股成为闻泰科技的重要股东。

274亿元控股安世

预案修订稿披露,上市公司拟向全体交易对方以发行股份及支付现金相结合的方式购买其持有的标的资产,交易对价201.49亿元。上市公司拟以现金方式支付交易对价88.93亿元,包括以募集配套资金向境内外GP支付0.07亿元(上市公司为取得境内外GP拥有的财产份额和相关权益以及服务而支付的现金总对价为32.11亿元)、以募集配套资金向境内LP支付32.54亿元(上市公司支付给境内LP现金总对价为35.82亿元)、向境外LP支付8.235亿美元(假设汇率按照人民币兑美元汇率6.8389:1计算,折合56.32亿元人民币)。上市公司拟以发行股份的方式支付交易对价112.56亿元,总计发行股份数为456,074,817股。

结合上市公司于2018年9月17日发布的重大现金购买草案,上市公司在收购合肥广芯LP财产份额中拟出资金额为67.05亿元,本次交易拟支付对价为206.51亿元,合计支付273.56亿元,对应合肥裕芯的权益比例合计约为76.87%(穿透计算后),考虑境外JW持有裕成控股的权益份额,对应取得裕成控股的权益合计比例约为81.87%(穿透计算后)。

本次交易中裕成控股100%权益的预估值约为351亿元。而274亿元的对价也让闻泰科技此次收购成为近年来最大的一次半导体并购案。

对于本次收购的目的和意义,闻泰科技董事长张学政之前在媒体说明会表示,首先,安世集团的大量产品可用于闻泰科技的产品,本次收购后,闻泰科技将从ODM公司延伸到上游半导体器件领域,双方业务将形成良好的协同效应;其次,本次收购后上市公司将与标的在国内合建研发中心,双方在汽车电子、物联网、5G等高增长领域具有巨大的联合创新空间;第三,分立器件是设计与工艺的结合,需要长期的研发积累,本次收购有助于增强中国半导体产业在全球的竞争力和影响力。

格力电器30亿参与收购

闻泰科技此次收购方案引入了多家资金方,其中最引人注意的无疑是格力电器。据预案披露,格力电器将出资21.15亿元出资至安世集团上层LP之一珠海融林,另外还将增资8.85亿元到闻泰科技的收购主体公司合肥中闻金泰,合计出资30亿元。

公告指出,本次交易完成后,格力电器等投资者将成为上市公司的重要股东,有利于上市公司优化股权结构。

格力电器同时也发布《关于签订投资协议并拟参与闻泰科技股份有限公司收购安世集团项目的公告》,公告指出,在闻泰科技完成收购安世集团后,格力电器直接持有闻泰科技股权2.94%,通过珠海融林间接持有7.57%,格力电器将成为闻泰科技的重要股东及投资人。

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